DeFi Analytics: Paano Gamitin ang Data para Gumawa ng Mas Matalinong Pagpapasya sa Pamumuhunan

Ang pagkuha ng mataas na kalidad na impormasyon ay mahalaga kapag namumuhunan sa desentralisadong Finance (DeFi). Ito ay maaaring anuman mula sa pagtukoy sa pang-araw-araw na dami ng kalakalan ng isang partikular na token hanggang sa paghahanap ng pinakamahusay na mga rate ng ani sa iba't ibang platform.

Kung wala ang tamang data, lubos kang nakadepende sa suwerte, at ang pamumuhunan ay nagiging parang pagsusugal. Ngunit paano ka makakakuha ng kagalang-galang at tumpak na data?

Pagsubaybay sa data ng DeFi

Pagdating sa paghahanap ng data na may kaugnayan sa mga balanse ng account, kung gaano karaming mga mamumuhunan ang nasa loob o wala sa pera o kung gaano karaming volume ang inililipat sa o off exchange, mayroong ilang iba't ibang mga tool na magagamit na direktang kumukuha ng impormasyon mula sa mga pampublikong DeFi blockchain upang maibigay ang mga insight na ito.

Dahil ang lahat ng data na naitala sa mga pampublikong blockchain ay hindi nababago, transparent at na-verify, ito ay itinuturing na lubos na tumpak.

Blockchain explorer

Ang mga Blockchain explorer, mga site na nag-publish ng data ng buong ledger ng blockchain, ay isang mahusay na mapagkukunan ng impormasyon. Para sa Ethereum, subukan Etherscan, at isaalang-alang BscScan para sa Binance Smart Chain. Hinahayaan ka ng mga site na ito na direktang makipag-ugnayan sa matalinong kontrata ng blockchain, na lumalampas sa anumang front-end na user interface.

Ang mga ito ay magbibigay-daan sa iyong makita ang mga bagay tulad ng kung gaano karaming mga indibidwal na address ang may hawak na makabuluhang bahagi ng isang partikular na token at kung gaano kaaktibo ang mga wallet na iyon. Ang mahahalagang insight na ito, bukod sa iba pa, ay maaaring magamit upang makagawa ng mga pinag-aralan na desisyon sa pamumuhunan.

Mga dashboard ng DeFi at tagasubaybay ng wallet

Bagama't ang mga blockchain explorer ay mahusay na pinagmumulan ng data, kadalasang mahirap silang i-navigate at unawain, lalo na kung isa kang bagong user ng Crypto .

Kung gusto mo ng tumpak at butil-butil na on-chain analytics nang walang sakit ng ulo, baka gusto mong magtungo sa mga site tulad ng CoinMetrics, I-skew o Glassnode. Nagbibigay ang mga site na ito ng mga mapagkakatiwalaang sukatan tungkol sa merkado ng Cryptocurrency , kabilang ang tumpak na data para sa mga derivatives, sa paraang mas naa-access sa mga nagsisimulang mamumuhunan sa antas.

Kung gusto mong mag-drill nang malalim sa mga partikular na wallet o token, kay Nansen Hinahayaan ka ng "token god" mode na suriin ang anumang token, at ang "wallet profiler" nito ay nagbibigay-daan sa iyong Social Media ang mga wallet na may pinakamahusay na performance.

Ang Dune Analytics ay naging isang mahalagang lugar para sa mga dashboard tungkol sa mga pinakabagong proyekto ng DeFi. Ang mga dashboard na ginawa ng komunidad, na maaaring magsama, halimbawa, ng data tungkol sa Data ng kalakalan ng OpenSea, pagsusuri ng bayad sa GAS at Bilang ng gumagamit ng Curve Finance, ay kapaki-pakinabang kapag sinusubukang maunawaan ang Crypto market. Gayunpaman, mahalagang tandaan na dahil ang mga ito ay nilikha ng mga miyembro ng komunidad, may potensyal na maging hindi tumpak ang data, kaya pinakamainam na huwag umasa nang buo sa kanila para sa iyong mga pangangailangan sa data.

Pagsubaybay sa mga wallet at NFT trade

Mga site tulad ng CryptoSlam! naging mga sikat na lugar para sa non-fungible token (NFT) pagsubaybay. CryptoSlam! ay nakatuon sa NFT trades at hinahayaan kang subaybayan ang mga koleksyon na may pinakamataas na performance. Mga site tulad ng Konteksto at Hinahayaan ka ng Nansen na subaybayan ang mga wallet na may pinakamataas na pagganap, habang Maswerteng Trader at pambihira.mga kasangkapan magbigay ng impormasyon tungkol sa metadata ng isang NFT, gaya ng kung paano RARE isang pares ng salaming pang-araw sa a Inip APE maaaring.

Pagtatasa sa laki ng desentralisadong merkado ng Finance

Kapag namumuhunan sa DeFi, isa pang bagay na kailangan mong gawin ay tasahin ang laki ng merkado ng anuman ang pinaplano mong bilhin. Mayroong dalawang pangunahing sukatan para dito, ngunit mahalagang tandaan na ang bawat isa ay may mga limitasyon at caveat nito. Nangangahulugan ito na hindi kinakailangang kasing-kaasalan ng mga nabanggit na opsyon ang mga ito at dapat itong gamitin nang higit pa bilang isang tinatayang panukat kaysa sa isang tumpak na punto ng data.

Kinakalkula ang market cap ng isang DeFi token

Ang unang sukatan ay ang market capitalization ng isang partikular na DeFi coin. Ito ay isang krudo na multiplikasyon ng lahat ng mga barya sa sirkulasyon sa pamamagitan ng pinakabagong presyo ng isang barya. Karamihan sa mga site ng pagsasama-sama ng presyo – yaong mga kinakalkula ang average na presyo ng isang Cryptocurrency sa pamamagitan ng pag-scrap ng mga presyo mula sa iba't ibang mga palitan - ay nagtalaga ng mga kategorya ng DeFi: narito CoinMarketCap's, at eto ng CoinGecko.

Ang mga market cap ng buong DeFi market ay lubhang nagkakaiba sa pagitan ng dalawang site ng pagsasama-sama ng presyo. Itinaas ng CoinGecko ang market cap ng DeFi sa $146 bilyon at inilista ito ng CoinMarketcap bilang $165 bilyon (sa oras ng pag-uulat.) Ang pagkakaiba ay maaaring bahagyang ma-chalk hanggang sa mga pagkakaiba sa kung ano ang bumubuo sa isang DeFi coin. Ang pahina ng CoinGecko ay naglilista lamang ng nangungunang 100 DeFi coin, habang ang CoinMarketCap ay may kasamang 537 iba't ibang mga proyekto sa pagkalkula nito.

Ang market capitalization ng isang partikular na coin ay karaniwang medyo pare-pareho sa mga site ng pagsasama-sama ng presyo, at anumang mga pagkakaiba ay maaaring dahil sa mga palitan na kasama ng site ng aggregation sa Calculator ng presyo nito at ang katumpakan ng circulating supply nito. Gayunpaman, tandaan na ang market cap ay may kasamang hindi naa-access na mga barya, tulad ng mga naka-imbak sa mga wallet kung saan ang mga susi ay matagal nang nawala, at sa gayon ay bahagyang hindi maaasahan ang mga market cap.

Kinakalkula ang kabuuang halaga na naka-lock (TVL)

Ang isa pang mahalagang sukatan ay "naka-lock ang kabuuang halaga," o TVL. Ito ay tumutukoy sa kung gaano karaming Cryptocurrency ang naka-lock sa loob ng isang partikular na DeFi protocol – kadalasan ang mga nakataya upang kumita ng mga ani. Para sa mga mamumuhunan na higit na hindi interesado sa pag-isip sa halaga ng isang DeFi token, ang TVL ay isang kapaki-pakinabang na tagapagpahiwatig para sa pagsukat kung gaano katanyag ang mga serbisyong pinansyal ng isang DeFi protocol.

Maraming mga site ang nagtatangkang kalkulahin ang TVL ng iba't ibang mga platform. Kabilang sa mga nangunguna ang:

• DeFi Pulse.
• DeFi Llama.
• DappRadar.

Muli, mapapansin mo na ang mga TVL na iniulat sa mga site na ito ay ibang-iba rin. Sa press time, ang DeFi Llama, halimbawa, ay naglilista ng stablecoin-friendly na DEX Curve bilang may TVL na $21.2 bilyon, habang ang DeFi Pulse ay nagtatala ng TVL na $10.53 bilyon – halos kalahati nito.

Tumungo sa site ng isang DeFi protocol at madalas mong mahahanap na ang figure na ipinapakita nila ay lubos ding naiiba.

DeFi lending protocol Compound ay nagsasabi na humigit-kumulang $10 bilyong halaga ng Crypto ang kasalukuyang kumikita ng interes sa mga matalinong kontrata nito, habang inilista ito ng DeFi Pulse na may TVL na $6.5 bilyon, at sinabi ng DeFi Llama na ang Compound ay may humigit-kumulang $6.85 bilyon na naka-lock sa protocol nito.

Iyon ay dahil kinakalkula ng mga site ang mga TVL sa iba't ibang paraan, kung minsan ay pinipili, halimbawa, iwasan ang "double counting" na hiniram at ibinigay na mga pautang. Ang bawat istatistika, samakatuwid, ay nagsasabi ng iba't ibang kuwento - kakailanganin mong maghukay sa bawat partikular na pagtutuos upang magawa kung nakukuha mo ang data na gusto mo.

Alinman ang pipiliin mong gamitin, ang pinakamahalaga ay ang patuloy na paggamit ng parehong pinagmumulan ng data ng TVL. Kung paghaluin at pagtutugmain mo ang mga TVL mula sa iba't ibang pinagmumulan, maaari kang magkaroon ng gulo pagdating sa pagpapasya kung dapat kang makisali sa isang partikular na proyekto o hindi.