DeFi Analytics: come usare i dati per prendere decisioni di investimento più intelligenti

L'approvvigionamento di informazioni di alta qualità è fondamentale quando si investe nella Finanza decentralizzata (DeFi). Può trattarsi di qualsiasi cosa, dall'identificazione del volume di scambi giornaliero di un particolare token alla ricerca dei migliori tassi di rendimento su diverse piattaforme.

Senza i dati corretti, dipendi completamente dalla fortuna e investire diventa più simile al gioco d'azzardo. Ma come si ottengono dati affidabili e precisi?

Tracciamento dei dati DeFi

Quando si tratta di reperire dati relativi ai saldi dei conti, al numero di investitori che sono dentro o fuori dal denaro o al volume che viene spostato dentro o fuori dagli exchange, sono disponibili diversi strumenti che estraggono informazioni direttamente dalle blockchain DeFi pubbliche per fornire queste informazioni.

Poiché tutti i dati registrati sulle blockchain pubbliche sono immutabili, trasparenti e verificati, sono considerati estremamente accurati.

Esploratori di blockchain

Gli esploratori di blockchain, siti che pubblicano i dati dell'intero registro di una blockchain, sono una grande fonte di informazioni. Per Ethereum, prova Eteri scansionati, e consideraScansione Bscper Binance Smart Chain. Questi siti ti permettono di interagire direttamente con lo smart contract di una blockchain, bypassando qualsiasi interfaccia utente front-end.

Questi ti consentiranno di vedere cose come quanti indirizzi individuali contengono porzioni significative di un particolare token e quanto sono attivi quei portafogli. Queste importanti informazioni, tra le altre, possono quindi essere utilizzate per prendere decisioni di investimento consapevoli.

Dashboard DeFi e tracker di portafoglio

Sebbene gli esploratori blockchain siano delle ottime fonti di dati, spesso possono risultare difficili da usare e comprendere, soprattutto se sei un nuovo utente Cripto .

Se desideri analisi on-chain accurate e granulari senza mal di testa, potresti voler andare su siti comeCoinMetrics,Inclinazione O Nodo di vetroQuesti siti forniscono metriche affidabili sul mercato Criptovaluta , inclusi dati accurati sui derivati, in un modo più accessibile agli investitori principianti.

Se vuoi approfondire specifici portafogli o token,di Nansen La modalità "token god" ti consente di analizzare qualsiasi token e il suo "wallet profiler" ti consente Seguici i wallet più performanti.

Dune Analytics è diventato un luogo essenziale per le dashboard sui più recenti progetti DeFi. Le dashboard create dalla comunità, che possono includere, ad esempio, dati suDati commerciali OpenSea,analisi delle tariffe GAS E Conteggio degli utenti di Curve Finanza, sono utili quando si cerca di comprendere il mercato Cripto . Tuttavia, è importante notare che poiché sono creati da membri della comunità, c'è il potenziale per i dati di essere imprecisi, quindi è meglio non fare affidamento esclusivamente su di essi per le proprie esigenze di dati.

Tracciamento dei portafogli e delle negoziazioni NFT

Siti comeScontro di criptovalute!sono diventati luoghi popolari per token non fungibili (NFT) tracciamento. CryptoSlam! è orientato verso le negoziazioni NFT e ti consente di tracciare le collezioni più performanti. Siti comeContestoe Nansen ti permettono di tracciare i portafogli più performanti, mentreCommerciante fortunato E rarità.strumentifornire informazioni sui metadati di un NFT, ad esempio comeRARE un paio di occhiali da solesu unScimmia APEpotrebbe essere.

Valutazione delle dimensioni del mercato Finanza decentralizzato

Quando investi in DeFi, un'altra cosa che dovrai fare è valutare la dimensione del mercato di qualsiasi cosa tu stia pianificando di acquistare. Ci sono due metriche principali per questo, ma è importante notare che ognuna ha i suoi limiti e avvertenze. Ciò significa che non sono necessariamente affidabili come le opzioni sopra menzionate e dovrebbero essere utilizzate più come un indicatore approssimativo che come un punto dati accurato.

Calcolo della capitalizzazione di mercato di un token DeFi

La prima metrica è la capitalizzazione di mercato di una particolare moneta DeFi. Si tratta di una moltiplicazione grossolana di tutte le monete in circolazione per il prezzo più recente di una moneta. La maggior parte dei siti di aggregazione dei prezzi, quelli che calcolano il prezzo medio di una Criptovaluta estraendo i prezzi da diversi exchange, hanno dedicato categorie DeFi: Ecco quiCoinMarketCap eecco quiDi CoinGecko.

Le capitalizzazioni di mercato dell'intero mercato DeFi divergono notevolmente tra i due siti di aggregazione dei prezzi. CoinGecko fissa la capitalizzazione di mercato di DeFi a 146 miliardi di $ e CoinMarketcap la elenca a 165 miliardi di $ (al momento della stampa). La discrepanza può essere in parte attribuita alle differenze in ciò che costituisce una moneta DeFi. La pagina di CoinGecko elenca anche solo le prime 100 monete DeFi, mentre CoinMarketCap include 537 progetti diversi nel suo calcolo.

La capitalizzazione di mercato di una moneta specifica è solitamente abbastanza coerente tra i siti di aggregazione dei prezzi e qualsiasi discrepanza potrebbe essere dovuta agli exchange che il sito di aggregazione include nel suo Calcolatore dei prezzi e all'accuratezza della sua offerta circolante. Tuttavia, ricorda che la capitalizzazione di mercato include monete inaccessibili, come quelle conservate in portafogli le cui chiavi sono state perse da tempo, rendendo così le capitalizzazioni di mercato leggermente inaffidabili.

Calcolo del valore totale bloccato (TVL)

Un altro parametro importante è "valore totale bloccato," o TVL. Si riferisce a quanta Criptovaluta è bloccata all'interno di un determinato protocollo DeFi, solitamente quelli puntati per ottenere rendimenti. Per gli investitori che non sono per lo più interessati a speculare sul valore di un token DeFi, TVL è un indicatore utile per valutare quanto siano popolari i servizi finanziari di un protocollo DeFi.

Molti siti tentano di calcolare il TVL di varie piattaforme. I principali includono:

• Impulso DeFi.
• Lama DeFi.
• DappRadar.

Di nuovo, osserverai che i TVL riportati su questi siti sono anche molto diversi. Al momento della stampa, DeFi Llama, ad esempio, elenca DEX Curve, favorevole alle stablecoin, come avente un TVL di $ 21,2 miliardi, mentre DeFi Pulse registra un TVL di $ 10,53 miliardi, circa la metà.

Vai sul sito di un protocollo DeFi e scoprirai spesso che la cifra visualizzata è completamente diversa.

Protocollo di prestito DeFiCompound afferma che circa 10 miliardi di dollari in Cripto stanno attualmente suscitando interesse nei suoi contratti intelligenti, mentre DeFi Pulse lo elenca con un TVL di 6,5 miliardi di dollari e DeFi Llama afferma che Compound ha circa 6,85 miliardi di dollari bloccati nel suo protocollo.

Questo perché i siti calcolano i TVL in modi diversi, a volte scegliendo, ad esempio, di evitare di "contare due volte" i prestiti presi in prestito e quelli emessi. Ogni statistica, quindi, racconta una storia diversa: dovrai scavare in ogni calcolo specifico per capire se stai ottenendo i dati che desideri.

Qualunque cosa tu scelga di usare, la cosa che conta di più è usare la stessa fonte di dati TVL in modo coerente. Se mescoli e abbini TVL da fonti diverse, potresti ritrovarti in difficoltà quando si tratta di decidere se dovresti o meno essere coinvolto in un progetto particolare.