Крипто -щоденник Америки: перехід роздрібної торгівлі до ризикованіших токенів стрибає на Bitcoin та ефір

Франсіско Родрігес (час за східним часом, якщо не зазначено інше)

Ринок Криптовалюта відскочив за останні 24 години, що зумовлено падінням основних монет, оскільки роздрібні інвестори перейшли від токенів великої капіталізації до менших, більш спекулятивних активів.

Як Bitcoin BTC$86 181,56 , так і ефір ETH$2 828,46 впали приблизно на 2%, а індекс CoinDesk 20 (CD20), показник широкого ринку, впав на 2,7%.

«Ми спостерігаємо значне щотижневе зростання участі в роздрібній торгівлі, що підтверджує ширший наратив про зростаючий Optimism», — сказав Джейк О., позабіржовий трейдер Wintermute. «Зсув кривої ризику вниз найбільш помітний у потоках товарів через екрани роздрібної торгівлі».

Інституційні інвестори, зі свого боку, були більш консервативними. Вони все ще запасаються Bitcoin, ефіром та XRP$2,0415, водночас зменшуючи позиції в Solana SOL$126,46, яка зазнає «стійкого тиску».

«Дехто розглядає низьку ефективність SOLETH як можливість позиціонуватися для підвищення вартості Solana », – зазначив Джейк, вказуючи на стабільну купівлю кол-опціонів Solana на суму 200 доларів США напередодні червня та липня.

Інша активність опціонів свідчить про те, що трейдери хеджують свою волатильність у майбутньому. Спреди колл-опціонів на ефір були розкриті, і деякі трейдери перейшли до комірчастих структур — стратегій, які часто використовуються для захисту від цінових коливань, що сигналізує про обережність після нещодавнього зростання.

Зростання хеджування ризиків додає обережності схильності роздрібної торгівлі до спекуляцій. Економічна невизначеність, тривалий інфляційний тиск та тарифна Політика США впливають на схильність до ризику як на Крипто , так і на традиційних Ринки.

Фактично, глобальні керуючі активами наразі мають своїнайбільша позиція з недостатньою вагоюу доларі США за 19 років. Навіть попри те, що президент Дональд Трамп забезпечив собі важливеінвестиційна угодаз Катаром татимчасове скороченняЩодо тарифів між США та Китаєм, ці результати можуть призвести до подальшого зниження: іспанський банк Bankinter у примітці заявив, що ринок продемонстрував втому протягом останньої торгової сесії.

«Ми все ще вважаємо, що шкода завдана: як прибуток на акцію, так і ціни повинні відчути навантаження, оскільки зростаючий інфляційний тиск заважає ФРС знизити ставки настільки, наскільки очікує ринок», – пишуть аналітики банку. Учасники ринку тепер зосередяться на даних про інфляцію цін виробників та роздрібні продажі, а також на виступі голови ФРС Джерома Пауелла пізніше сьогодні.

Для Крипто ринку повторне тестування історичного максимуму T є винятком.

«Заглядаючи в майбутнє, ми вважаємо, що цифрові активи мають подальший потенціал для Rally, особливо з наближенням включення Coinbase до S&P 500 19 травня», – написала сінгапурська компанія QCP Capital. Будьте пильні!

Що подивитися

• Крипто:
  • 16 травня, 9:30 ранку: акції Galaxy Digital класу Aпочати торгуватина фондовій біржі Nasdaq під тікером GLXY.
  • 19 травня: Група CMEочікується запуск його ф'ючерси XRP з готівковими розрахунками.
  • 19 травня: Coinbase Global (COIN) будезамінитиВідкрийте для себе інформацію про фінансові послуги (DFS) в індексі S&P 500, чинну до початку торгів.
• Макрос
  • 15 травня, 8:00 ранку: Бразильський інститут географії та статистики публікує дані про роздрібні продажі за березень.
    • Роздрібні продажі за місяць, оцінка 1% проти попередніх 0,5%
    • Роздрібні продажі у річному обчисленні знизилися на 0,5% порівняно з попередніми 1,5%
  • 15 травня, 8:30 ранку: Бюро статистики праці США опублікує дані щодо інфляції цін виробників за квітень.
    • CORE ІЦВ у порівнянні з попереднім місяцем, оцінка 0,3% проти попереднього -0,1%
    • CORE індекс виробників виробників (ІЦВ) у річному обчисленні зріс на 3,1% порівняно з попередніми 3,3%
    • PPI MoM Оц. 0,2% проти попереднього -0,4%
    • PPI р/р Оцін. 2,5% проти попереднього 2,7%
  • 15 травня, 8:30 ранку: Бюро перепису населення США опублікує дані про роздрібні продажі за квітень.
    • Роздрібні продажі за місяць, оцінка 0% проти попередніх 1,5%
    • Роздрібні продажі у річному обчисленні зросли на 4,9% у порівнянні з попереднім роком
  • 15 травня, 8:30 ранку: Міністерство праці США опублікує дані щодо страхування на випадок безробіття за тиждень, що закінчився 10 травня.
    • Початкові заявки на допомогу з безробіття оцінюються в 229 тис. порівняно з попередніми 228 тис.
  • 15 травня, 8:40 ранку: Голова ФРС Джером Х. Пауелл виступить з промовою («Огляд рамкової програми») у Вашингтоні.LINK на пряму трансляцію.
  • 16 травня, 10:00: Мічиганський університет публікує (попередні) дані про споживчі настрої в США за травень.
    • Споживчі настрої в Мічигані: приблизно 53 проти попереднього показника 52,2
• Заробіток(Оцінки базуються на даних FactSet)
  • 15 травня: BIT Digital (БТБТ), післяпродажне обслуговування, -0,05 дол. США
  • 15 травня: Bitdeer Technologies Group (BTDR), до початку ринку, -0,42 дол. США
  • 15 травня: Fold Holdings (ФЛД), післяпродажне обслуговування, Н/Д
  • 15 травня: Технології група KULR (КУЛР), післяпродажне обслуговування, Н/Д
  • 28 травня: NVIDIA (NVDA), після виходу на ринок, $0.88

Заходи токенів

• Голосування та заклики до управління
  • Uniswap DAO голосує за пропозицію фінансувати інтеграцію Uniswap V4 на Ethereum в Oku та додати Unichain на Oku, щоб розширити охоплення Uniswap та міграцію ліквідності до V4. Голосування завершується 18 травня.
  • 15 травня, 11:00: Yield Guild Games проведе перший квартал 2025 року. оновлення спільнотиСесія «Запитай мене про що завгодно» (AMA).
  • 15 травня, 10:00: Мережа Moca проведеМіська ратуша Діскордусесія, присвячена обговоренню оновлень мережі.
  • 21 травня, 18:00: Theta Network проведе Сесія «Запитай мене про що завгодно»у прямому ефірі.
• Розблоковує
  • 15 травня: STRK$0.1202 розблокує 4,09% своєї обігу акцій на суму 23,53 мільйона доларів.
  • 15 травня: SEI$0.1268 розблокує 1,09% своєї обігу вартістю 14,22 мільйона доларів.
  • 16 травня: Immutable (IMX) розблокує 1,35% своєї обігу акцій на суму 17,8 мільйона доларів.
  • 16 травня: ARB$0.1960 розблокує 1,95% своєї обігу акцій на суму 39,06 мільйона доларів.
  • 17 травня: AVAX$12,95 розблокує 0,4% своєї обігу акцій на суму 42,84 мільйона доларів.
• Запуски токенів
  • 15 травня: RIZE (RIZE) виходить на біржу Kraken.
  • 16 травня: Galxe (GAL), LIT$0.2030, DAR$0.01639, Orion Protocol (ORN) і PARSIQ (PRQ) будуть виключено з біржівід Coinbase.

Конференції

Консенсус CoinDesk відбувається в Торонто, 14-16 травня.Скористайтеся кодом DAYBOOK та заощадьте 15% на квитках.

• День 2 з 3: CoinDeskКонсенсус 2025(Торонто)
• 19-25 травня:Голландський тиждень блокчейну(Амстердам, Нідерланди)
• 20-22 травня:Саміт Avalanche , Лондон
• 20-22 травня:Безшовний Близькосхідний фінтех 2025(Дубай)
• 21-22 травня:Крипто Експо Дубай
• 21-22 травня:Конференція Cryptoverse(Варшава, Польща)
• 27-29 травня:Bitcoin 2025(Лас-Вегас)
• 27-30 травня:Веб-саміт у Ванкувері
• 29 травня:Стейблкон(Нью-Йорк)
• 29-30 травня:Саміт Litecoin 2025(Лас-Вегас)

Позиціонування деривативів

• Відкриті позиції за безстроковими ф'ючерсами BTC та ETH зросли на тлі зниження спотової ціни на ніч, але ставки фінансування залишаються позитивними. Можливо, трейдери купуються на падіння.
• Відкритий інтерес до безстрокових ф'ючерсів XRP знизився, що сигналізує про скорочення довгих позицій.
• Відкритий інтерес до ф'ючерсів ефіру на CME зріс приблизно з 685 тисяч ETH до 955 тисяч ETH за тиждень, досягнувши найвищого рівня з 11 березня. Ф'ючерси BTC на CME ще не спостерігали подібного зростання.
• На Deribit розвороти ризику ETH на фронт-енді змінилися на негативні, демонструючи упередженість до пут-опціонів або захисту від зниження. Кол-опціони BTC продовжують торгуватися з премією.
• Позабіржова технологічна платформа Paradigm зазначила змішані потоки, при цьому спреди пут-опціонів OTM BTC як купувалися, так і продавалися, тоді як спреди кол-опціонів ETH OTM продовжували зростати.
  
  

Рухи ринку

• BTC знизився на 1,49% з 16:00 за східним часом у середу до $101 906,02 (24 години: -1,52%)
• ETH знизився на 2,54% до $2 540,80 (24 години: -2,58%)
• CoinDesk 20 знизився на 2,79% до 3 204,04 (24 години: -3,66%)
• Композитна ставка стекінгу CESR для ефіру знизилася на 1 базисний пункт до 3,11%
• Ставка фінансування BTC на Binance становить 0,0045% (4,8968% у річному обчисленні).

• Індекс DXY знизився на 0,29% до 100,75.
• Золото знизилося на 0,59% до $3 168,30 за унцію
• Ціна на срібло знизилася на 0,85% до 32 доларів за унцію
• Nikkei 225 закрився з падінням на 0,98% на рівні 37 755,51.
• Hang Seng закрився з падінням на 0,79% на рівні 23 453,16
• Індекс FTSE зріс на 0,14% до 8 596,60.
• Індекс Euro Stoxx 50 знизився на 0,54% до 5374,02.
• DJIA закрився у середу з -0,21% на рівні 42 051,06.
• S&P 500 закрився з зростанням на 0,1% на рівні 5 892,58
• Nasdaq закрився з позначкою +0,72% на рівні 19 146,81
• Композитний індекс S&P/TSX закрився з позначкою +0,3% на рівні 25 692,45.
• S&P 40 Латинської Америки закрився з позначкою +0,18% на рівні 2 645,42
• Ставка за 10-річними казначейськими облігаціями США знизилася на 3 базисні пункти до 4,51%
• Ф'ючерси на E-mini S&P 500 знизилися на 0,51% до 5 878,25.
• Ф'ючерси на E-mini Nasdaq-100 знизилися на 0,72% до 21 239,50.
• Ф'ючерси на індекс E-mini Dow Jones Industrial Average знизилися на 0,32% до 41 982,00.

Статистика Bitcoin

• Домінування BTC : 62,77 (+0,31%)
• Співвідношення Ethereum до Bitcoin : 0.02490 (-1.23%)
• Хешрейт (семиденна ковзна середня): 861 EH/s
• Хешпрайс (спот): $54.63
• Загальна сума комісій: 7,21 BTC / $747 357,79
• Відкритий інтерес до ф'ючерсів CME: 149 720 BTC
• Ціна BTC у золоті: 31,9 унції
• Ринкова капіталізація BTC проти золота: 9,04%

Технічний аналіз

• Хоча BTC відкотився з нещодавнього максимуму в 105 700 доларів до менш ніж 102 000 доларів, його ширша висхідна траєкторія залишається незмінною.
• Пробій нижче 100 000 доларів США анулює трендовий канал від мінімумів 9 квітня, що потенційно може призвести до глибшого відкату.

Крипто акції

• Стратегія (MSTR): закрилася в середу на рівні $416,75 (-1,15%), знизившись на 2,35% до $406,95 на премаркеті
• Coinbase Global (COIN): закрилася на рівні $263,41 (+2,53%), знизившись на 3,39% до $254,48
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): закриття на рівні $31,96 (+8,74%)
• MARA Holdings (MARA): закрилися на рівні $15,87 (-3,05%), знизилися на 2,52% до $15,47
• Riot Platforms (RIOT): закрилися на рівні $8,91 (-1,66%), знизилися на 2,24% до $8,71
• CORE Scientific (CORZ): закрилися на рівні $10,32 (+0,78%), знизилися на 1,55% до $10,16
• CleanSpark (CLSK): закрилися на рівні $9,61 (-3,9%), знизилися на 2,29% до $9,39
• ETF CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners (WGMI): закрився на рівні $16,95 (-1,45%), знизився на 1,71% до $16,66
• Semler Scientific (SMLR): закрилися на рівні $32,54 (-11,34%), знизилися на 1,72% до $31,98
• Exodus Movement (EXOD): закрився на рівні $34,88 (-17,03%), залишився незмінним на доринковій основі

Потоки ETF

Спотові BTC ETF:

• Щоденний чистий FLOW: 319,5 мільйонів доларів США
• Сукупний чистий потік: 41,37 млрд доларів США
• Загальна кількість активів BTC ~ 1,17 мільйона

Спотові ETH ETF

• Щоденний чистий FLOW: 63,5 мільйона доларів США
• Сукупний чистий потік: 2,55 млрд доларів США
• Загальна кількість активів ETH ~ 3,44 мільйона

Джерело:Інвестори Фарсайду

Нічні потоки

Діаграма дня

• Графік показує різке зростання кількості відкритих ставок на ф'ючерси ETH на Чиказькій товарній біржі.
• Цей сплеск свідчить про зростання інституційної участі в другій за величиною Криптовалюта.

Поки ти спав

• Фам з CFTC заявив про план виходу, агентство може залишитися без партійної більшості (CoinDesk): Якщо Браяна Квінтенца затвердять на посаді голови CFTC, він замінить демократа, який йде у відставку, а також двоє республіканців планують піти, що потенційно скоротить п'ятичленне агентство до двох комісарів.
• Аналітик каже, що сезон альткоїнів може загостритися в червні та виснажити частину ринкової капіталізації біткойна в $2 T (CoinDesk): Рівень домінування біткойна впав з 65% до 62% за тиждень, що сигналізує про зсув у бік альткойнів. Аналітик Жоао Ведсон каже, що домінування ще більше знизиться.
• Трамп заявив, що США близькі до укладення ядерної угоди з Іраном(Reuters): Переговори залишаються ускладненими гострими розбіжностями та продовженням збагачення урану Тегераном.
• Група 21 економіки, включаючи США та Китай, попереджає про уповільнення зростання через торговельну напруженість(CNBC): Азіатсько-Тихоокеанське економічне співробітництво (АТЕС) прогнозує сповільнення зростання до 2,6% цього року з 3,6% у 2024 році, називаючи тарифи та нетарифні бар'єри факторами, що підривають ділову довіру.
• ARK Invest придбала акцій eToro на суму 9,4 млн доларів США під час дебюту торгової платформи (CoinDesk): Фірма Кеті Вуд придбала 140 000 акцій ETOR, а їхня ціна підскочила на 29% з початкової ціни $52 через вищий, ніж очікувалося, попит.
• Економіка Великої Британії стрімко зростала на початку року, але насувається уповільнення(The Wall Street Journal): Незважаючи на випередження США та єврозони зі зростанням на 0,7% у першому кварталі, зростання податків для роботодавців та витрат на заробітну плату підірвало ділову довіру, що вказує на послаблення показників пізніше цього року та у 2026 році.

В ефірі